Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных междоусобных войн между князьями-Рюриковичами. Княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после долгих лет, проведенных в Византии, возвращается на родину. Он грезит о том, чтобы править в родной Суздальской земле и возвысить ее, сделав новым, цветущим сердцем всей Руси. Однако его отец, властный и опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих замыслов. Это вынуждает наследника великокняжеского престола пойти на мятеж и провозгласить себя самостоятельным правителем.
Сначала все его планы успешно осуществляются: зодчие, приглашенные из Византии и Европы, возводят в Суздальском княжестве белокаменные храмы, крепости и целые новые города, укрепляется православная вера, а торговля достигает небывалого расцвета. Но, достигнув вершин власти и став сильнейшим правителем Руси, князь Андрей обретает и могущественных врагов. Они начинают плести вокруг него густую сеть из предательства, тайных заговоров и интриг.
