Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был пленён скромной и добросердечной девушкой по имени Аннушка. Он женился на ней, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её завистливые сёстры и мачеха также оказались при царском дворе, словно по волшебству. Однако вместо благодарности они жаждали большей власти и начали строить коварные планы.
Воспользовавшись отсутствием царя, злобные родственницы подменили письмо, оклеветав в нём невинную царицу и её младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также было перехвачено и заменено. В итоге Аннушку с маленьким сыном заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную смерть.
